فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

یک مرد روسی تنها تلاش می‌کند تا دخترش را که همراه مادرش در کشوری دوردست یعنی آمریکا زندگی می‌کند، ببیند.